一、2013年卡車市場發展經濟環境分析
　　卡車市場的發展與國民經濟密切相關，經濟發展速度、固定資產投資以及大宗物資原材料行業發展狀況以及相應的政策等是影響卡車市場發展的主要因素。
　　1.國民經濟企穩回升
　　2013年我國GDP為56.88萬億元，按可比價格計算，同比增長7.7%，其中，一季度增長7.7%，二季度增長7.5%，三季度增長7.8%，四季度增長7.7%。分產業看，第一產業增加值5.69萬億元，增長4.0%；第二產業增加值24.96萬億元，增長7.8%；第三產業增加值26.22萬億元，增長8.3%。國民經濟的穩健發展為卡車產業提供了良好的發展環境。
　　圖1：2009年-2013年國內生產總值及增值速度

　　（數據來源：國家統計局）
　　2.固定資產投資持續增長
　　固定資產投資增速回落。2013年全國固定資產投資（不含農戶）同比增長19.6%，增速回落。分地區看，東部地區投資增長17.9%，中部地區增長22.8%，西部地區增長23.0%。分行業看，房地產投資有所回升，同比增長19.8%，環比回升0.3個百分點；基礎設施投資增速回落，同比增長21.2%，環比回落2個百分點；制造業投資同比增長21.2%，環比持平。

　　　　（數據來源：國家工信部）

　　2013年,政府在調整國民經濟結構同時，持續保持鐵路、公路和內河的投資建設力度。此外，新型城鎮化成為我國經濟增長的強大引擎。
　　數據顯示，2013年末，我國大陸總人口為136072萬人，城鎮常住人口73111萬人，鄉村常住人口62961萬人，全國城鎮化率達到了53.7%，比2012年提高了1.1個百分點。城鎮化的進程帶動了城鎮交通等基礎設施建設。2013年，眾多省份對交通建設領域進行了大手筆投資。基礎設施的建設帶動了 建筑建材業的發展，這對貨車特別是工程機械車輛是個巨大的市場需求拉動。如表1。
　　表1：2013各省交通建設投資概況

　　3.內需與外貿穩步增長
　　（1）消費增速穩定增長。2013年我國社會消費品零售總額23.43萬億元，同比增長13.1%，消費保持較好的擴張態勢。主要商品中，汽車類消費成為消費亮點，住房類消費雖然呈現月間波動，但增速持續高于整體水平，成為消費的主要力量；
　　（2）進出口增速有所回升。2013年我國進出口總額4.16萬億美元，同比增長7.6%。其中，出口2.21萬億美元，增長7.9%；進口1.95萬億美元，增長7.3%。全年實現順差2598億美元，較上年增加290億美元。
　　消費需求的拉動，帶來生活消費品貨量的增加。這部分貨量主要以公路運輸為主，公路貨運量的增加帶動卡車市場的發展。
　　4.大宗生產資料行業持續走低
　　隨著經濟結構轉型的深化，過剩產能的淘汰以及能源結構優化非化石能源比重增加等原因。煤炭、鋼鐵等產業還未從低谷中走出來。
　　數據顯示，2013年全國煤炭產量完成37億噸左右，首次由年均增加2億噸降至5000萬噸。消費方面，全年消費量達36.1億噸，增速降至2.6%。庫存方面，2013年12月底，煤炭企業存煤約8400萬噸，同比增加70萬噸，比2011年同期增加約3000萬噸，重點煤企存煤8159萬噸，同比增加46萬噸。
　　鋼鐵工業方面，2013年,中國鋼鐵工業協會會員鋼鐵企業實現扭虧為盈,實現利潤總額為228.86億元,而2012年為虧損6.72億元,同比增加235.58億元；銷售利潤率為0.62%,仍遠遠低于2013年規模以上工業行業平均水平,鋼材業務基本處于虧損邊緣,依然沒有徹底“翻身”。
　　以煤炭、鋼鐵為代表的大宗原材料產業發展不景氣，相應的貨運量維持在低位水平。雖然鋼鐵、煤炭等大宗生產資料主要靠鐵路運輸，但公路運輸由于其門到門不可替代性優勢，承載了部分大宗物資運輸。由于整體貨量的下降，公路運輸承擔的這類貨物運輸量也出現下降。進而抑制了貨運企業對卡車的市場需求。
　　5.國四排放標準實施
　　相較于上述宏觀經濟因素，對于卡車市場而言，影響最大的還是國四新政。
　　國四排放升級對中重卡企業來說有利好的一面。原定于7月1日實施的國四排放標準，刺激了上半年3、4月的重卡銷量，一些用戶為節約購車成本爭相在排放標準實施前購買國三重卡，使3月重卡銷量沖到8.6萬輛。沒想到，國四排放標準未能按期實施，而是根據各地區情況分別實施，各地一般在明年1月1日都將步入國四門檻，這使得10月之后國三重卡銷量大增。經銷商為趕在國四排放標準真正實施前消化國三庫存車，普遍大降價，透支了明年的需求。
　　上述情況在2013年卡車全年銷量走勢中可明顯看出。如圖3.
　　圖3：2013年全國貨車、半掛牽引車輛銷售量走勢

　　二、2013年物流業發展情況分析
　　2013年，我國物流業出現了趨穩向好、轉型升級的新局面。2013年，中國物流業景氣指數（LPI）全年保持在50%以上。全年社會物流總額接近200萬億元，同比增長9.5%左右；物流業增加值達3.9萬億元，同比增長8%左右，兩項指標增速均比上年略有放緩，仍快于同期GDP增速。
　　具體到公路貨運業，國家統計局統計數據顯示，2013年全國公路貨物周轉量累計67114.5億噸公里，比2012年增長了12.7%。公路貨物周轉量的持續增長，為卡車銷量奠定了基礎。
　　圖4：2001年-2013年（1月-11月）全國公路貨運周轉量

　　1.電商快遞持續高速增長
　　2013年，全國規模以上快遞服務企業業務量累計完成91.9億件，同比增長61.6%；業務收入累計完成1441.7億元，同比增長36.6%。其中，同城業務收入累計完成166.4億元，同比增長51%；異地業務收入累計完成829億元，同比增長30.5%；國際及港澳臺業務收入累計完成270.7億元，同比增長31.7%。
　　圖5：2012與2013年快遞業務收入情況比較

2.農產品冷鏈物流穩步發展
    2013年，我國冷鏈物流政策環境、標準化工作進一步推進和提升。2013年中央一號文件繼續推出一系列強農惠農新政策，其中有7項涉及到冷鏈物流，如：加快推進以城市標準化菜市場、生鮮超市、城鄉集貿市場為主體的農產品零售市場建設；對示范社建設鮮活農產品倉儲物流設施、興辦農產品加工業給予補助；此外，交通運輸部還出臺了《關于加強和改進城市配送管理工作的意見》；商務部出臺了《關于促進倉儲業轉型升級的指導意見》。
    2013年，我國冷鏈物流業總體運行穩中有升，全國冷鏈需求規模達9200萬噸左右，冷鏈物流市場總體增長率達到20%左右，其中北京、上海、廣東、山東、河南等冷鏈物流重點消費和供給省市增長率達到30%，各地冷鏈市場均有不同程度的擴張，在重慶、天津、湖北、河北等地區冷鏈物流也出現強勁需求。
    農產品物流的發展帶動了城際運輸業務的發展，同時城市冷鏈配送行業發展水平進一步提升，這給卡車市場特別是中輕卡市場帶來巨大商機。
 
三、2013年中國卡車市場發展分析
 
1.市場整體回暖
   數據顯示，2013年1-11月，重卡總銷量為69萬輛。全年銷量達77萬輛，同比增長21%，2013年重卡市場已經復蘇。得益于此，中重卡企業銷量大多實現了同比增長。
  一汽解放銷售中重卡18.8萬輛，同比增長20%，超額11個百分點完成年初銷量目標。東風汽車中重卡銷量為16.3萬輛，重卡銷量同比增長20%，中卡銷量同比增長17%。中國重汽重卡銷量為12萬輛，同比增長12%。2012年跌入低谷的上汽依維柯紅巖，在2013年銷量同比增長65%，達到2.8萬輛。只有北奔重汽銷量下滑，僅售出1.7萬輛。
 
2.行業集約度提高
    在2013年重卡市場中，最值得關注的是，國內重卡市場的格局悄然重新劃分，原有的三大集團變為兩大集團，以福田與陜汽為代表的第二集團陣營消失，并入第一陣營。數據顯示，福田與陜汽分別以11.5萬輛和10.2萬輛的年銷量，躍升到年銷10萬輛級別的第一陣營中。因此，原以東風、一汽、重汽以主的第一陣營，新增了福田、陜汽兩員虎將。
   在市場格局變化的同時，行業集中度也將進一步加強。不但前10家重卡企業的銷量占比從2012年的95.6%升至96.8%，占據了九成多的市場，而且，前5家重卡企業市場份額從2012年的81.2%升至81.9%，占到了整體的4/5以上，繼續集中了行業份額。
   此外，從數據中還能看出，現以安徽江淮、重慶紅巖、安徽華菱、北方奔馳、山西大運為主的新組建的第二陣營，其總銷量不過11.5萬輛，所占市場份額只有14.9%，與第一陣營81.9%的份額相差非常大。由此可見，第一陣營與第二陣營的實力懸殊依然巨大。
 
2.海外市場縮減
   2013年1-12月份，全國商用車累計出口39.52萬輛，比去年同期下降了7.67%；累計創匯金額87.94億美元，比去年同期下降了6.82%。其中：貨車產品累計出口31.07萬輛，比去年同期下降了12.60%；累計創匯金額48.49億美元，比去年同期下降了14.51%。
   2013年，商用車出口主要國家：緬甸、阿爾及利亞、伊拉克、烏拉圭、智利、安哥拉、秘魯、委內瑞拉、俄羅斯聯邦等。
   縱觀近幾年海外市場情況，主力市場變化也較大，優勢市場退出。2008年卡車出口目的國前五名為越南、阿爾及利亞、利比亞、敘利亞、伊拉克；2009年變化不大；10年的智利取代伊拉克進入前5名。2011年阿爾及利亞出口走勢很強，巴西取代智利成為南美的核心主力市場。2012年的阿爾及利   亞市場走勢很強，伊拉克市場恢復，但巴西和敘利亞今年都退出了我國商用車出口市場行列。此外，越南等市場持續萎靡。
 
圖6：2012年與2013年商用車出口月度對比
 

　　3.天然氣卡車市場需求強勁
　　管遇到了氣價上漲等攔路虎，但天然氣重卡市場在2013年依然延續了2012年的火爆。數據顯示，2013年天然氣重卡銷量約為3萬輛左右，同比增長近80%，同時市場三級分化趨勢明顯。陜汽以1.1萬輛一枝獨秀，位列第一陣營；第二陣營包括一汽解放和中國重汽，年銷量在4000～10000輛之間；第三陣營年銷量在4000輛以下，包括北奔、江淮、福田戴姆勒、華菱、聯合卡車、上汽依維柯紅巖等。
　　4.輕卡市場樂觀
　　品牌輕卡銷量方面，中汽協統計到的14家輕卡企業34個品牌輕卡2013年1～12月份累計銷量合計實現1395763輛，同比增長4.83%。
　　其中，高端輕卡實現快速增長，如江鈴凱運（+19.47%）、江鈴順達（+17.74%）、江鈴凱銳（+19.48%）、江鈴凱威（+19.99%），凱普斯達（+31.41%），江淮帥鈴（+4.51%），福田奧鈴（+13.11%）、福田歐馬可（+33.46%），以及重汽HOWO輕卡（+16.80%）等為代表的高端輕卡累計銷量均超過上年同期，而且，除帥鈴實現個位數增長之外，其余品牌的增長均在2位數以上，歐馬可和凱普斯達兩大品牌輕卡銷量的增長甚至在30%以上。
　　輕卡市場的發展得益于前文提到的電商快遞以及城市配送行業的長足發展。
　　需求拉動生產，除東風、福田等中重卡和輕卡雙優的企業外，2013年，重汽、一汽等傳統中重卡企業明顯表現出對輕卡的興趣。重汽不僅成立了輕卡事業部，生產豪沃、黃河等品牌輕卡，還收購了王牌，并注入巨資。一汽除小解放外，還與通用合資打造高端輕卡速豹，另外，一汽青島也推出了中高端的虎V輕卡。
　　四、2014年卡車行業發展趨勢
　　（一）轉型升級，理性增長
　　2013年世界經濟已擺脫金融危機陰影，緩慢走向復蘇，但全球經濟復蘇主要得益于發達國家寬松貨幣政策刺激，經濟復蘇基礎尚不穩固，尤其是金融市場仍然缺乏實體經濟的有力支撐，而一些國家的政治和政策的不確定性對全球經濟增長形成不利影響，全球經濟復蘇仍然需要經歷一個持續而長期的過程。
　　全球經濟整體的回暖條件下，預計我國卡車出口在2014年會有小幅增長。
　　2013年我國國民經濟發展穩中向好，經濟總量繼續保持上升趨勢。其中，投資仍是拉動經濟增長的主要推動力（資本形成、消費、凈出口對GDP增長的貢獻率分別為54.4%、50%和-4.4%），但是，經濟增長整體已處于結構性減速期，全年GDP增速先抑后揚特征明顯。
　　隨著國民經濟轉型的深化，重化工業放緩，過剩產能將進一步被淘汰，煤炭、鋼鐵等大宗生產資料貨量減少，加上實體經濟持續低位運行，卡車市場需求不會出現大幅提升。卡車行業將隨著國民經濟的結構優化調整進入轉型升級階段，市場增長進入理性軌道。
　　（二）影響卡車市場具體因素分析
　　1.國四影響的不確定性
　　國四是雙刃劍，排放法規的升級將帶來單車2萬-3萬元成本的上升，這將直接抑制用戶購車需求。但在國四標準在全國大范圍進入實質實施階段前，國三重卡的需求將被進一步激發，銷量有可能因此得到增長。除此之外，重卡企業有可能將國三車壓給經銷商，經銷商在國四實施后，仍有可能銷售已開票的國三車。
　　另一方面，2014年兩會期間，“霧霾“再次成為了廣受民眾關注的熱詞。國家總理在政府工作報告中指出，針對霧霾頻發、大氣污染等問題，要加強淘汰黃標車工作，促進節能產品推廣，并加快油品升級，要像對貧困宣戰一樣，堅決向污染宣戰。具體到汽車行業，總理表示，2014年淘汰黃標車和老舊車600萬輛，并在全國供應國IV標準車用柴油。這表明了政府在治理空氣污染方面的決心，同時也意味著數次推遲的商用車國IV排放標準有望全國執行。
　　國四標準的實施對整個卡車市場產生不確定的影響。
　　2.城鎮化將是主力引擎
　　2013年底中央農村工作會議提出三個“1億”的城市化目標，即到2020年，要解決約1億進城常住的農業轉移人口落戶城鎮，約1億人口的城鎮棚戶區和城中村改造，約1億人口在中西部地區的城鎮化。發改委公布的數據也顯示，外出務工的人口正逐步回流到中西部地區。加上前不久公布的“大城市嚴  格落戶”和“中、小城市放開落戶”的政策，該城市化方針也被稱為“就地城市化”，即在三四線城市大力推進城市化，給重卡市場，特別是工程車帶來了發展的機遇。
　　3.運輸需求變化促進產品調整
　　2013年，高速長途物流有了快速發展，用于這一市場的半掛牽引車銷量迅速反彈。2013年，半掛牽引車銷售26.34萬輛，同比增長38.15%，增幅遠超其它產品。預計2014年這一趨勢將延續下去。
　　另一方面，電商快遞業持續高速增長對卡車市場來說是個積極因素。同時，快遞對高效公路運輸質量需求提高，消費者對運輸實效的苛刻追求，推動了貨運企業對運營模式及運輸組織方式的變革。如甩掛運輸的推廣應用，卡車航班模式的發展，這些都對卡車產品提出更高的要求。一方面，本土卡    車廠商在更新換代產品，提升卡車產品技術性能，滿足貨運企業需求。另一方面，在無法或很難超載運輸的情況下，國外重卡的優勢逐漸顯露。
　　4.值得深耕的卡車后市場
　　最新統計數據顯示，2013年，中國汽車售后服務市場規模已超過4500億元，預計2015年，整個售后服務市場規模將超過7660億元。汽車后市場正成為整個產業鏈條上的新興增長點。2014年，將是汽車后市場的洗牌之年，擁有資金、技術、管理等優勢的廠商逐漸發力，汽車后市場發展將更加規范，其中能體現出差異化服務理念的品牌，將很可能在后市場亂戰中脫穎而出。
　　從產業角度看，隨著中國卡車市場保有量的上升，卡車后市場規模也將進入快速成長階段，這將創造很多新興業態，帶來巨大的市場發展機遇，尤其是以卡車信息化、卡車售后維修、卡車零部件供應、卡車金融與保險等為主的行業，將迎來大發展新機遇。
　　卡車市場競爭向服務鏈的后市場延伸，將使越來越多的客戶更加關注卡車運營中的使用成本，關注卡車故障率，關注卡車售后維修，關注卡車低碳與節油，關注卡車行車安全，關注卡車信息化、關注卡車車型細分，關注卡車駕駛的人性化與舒適性……在中國卡車以“價格與產品”競爭為主的前市場時代，一些國際品牌的卡車就已在中國推廣后市場競爭理念，引導用戶不僅僅關注車輛的外觀，更要注重車輛的技術與質量，不只關注購車成本，更要把卡車當成運營工具核算使用成本。觀念雖然有些超前，但也引領了物流用車理念的啟蒙。現在雖然中國卡車市場具有多種層次，產品與價格仍然在市 場競爭中起著很大的作用，但近兩年國內很多卡車企業也紛紛關注后市場競爭，提倡創造客戶價值，提供先進適用的解決方案，全面與客戶互動和建立戰略合作關系，實現與客戶共贏。
　　近年來，國內廠商逐步意識到了卡車后市場的重要性，加大了對后市場的投入力度，各廠家都推出了自己的服務品牌，如東風的“陽光服務”、重汽的“親人服務”、陜汽的“貼心服務”及福田的“5T”服務等，此外，東風等廠商都提出了從卡車產品提供商向運輸解決方案提供商轉變，陜汽、福田等企業在車聯網領域的作為也體現了這點。
　　政策層面，工信部、財政部、發改委等部門聯合發布《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》明確，支持大型汽車企業通過兼并重組向服務領域延伸。完善汽車行業服務體系，以品牌營銷為主體，大力發展研發、采購、現代物流、汽車金融、信息服務和商務服務，實現服務業與制造業融合發展。
　　可以預見卡車后市場將成為未來車企競爭的主戰場之一。整個卡車市場增長也有數量向質量增長階段。
　　5.LNG市場值得期待
　　由于霧霾天氣持續嚴重，中央和地方政府迫于環境惡化的壓力及節能減排的任務，將陸續出臺一些鼓勵使用天然氣重卡的政策，加大推廣天然氣汽車的力度。
　　從長遠來看，天然氣是清潔能源，符合未來發展方向，即使是短暫的漲價和氣源緊張，也不會影響天然氣重卡市場的長期增長趨勢。
　　國家將繼續調整能源結構，煤炭能源比重將持續降低。與此同時，國家將繼續扶持天然氣產業，對頁巖氣開采給予巨額補貼，并開放LNG進口權和實現價格市場化。而且，交通部對LNG重卡2000元/噸的節能減排補貼將繼續，甚至可能加大力度，越來越多的地方政府也將加入到補貼的行列中來。
　　雖然2013年國四排放法規并未如期實行，但國四在2014年將大規模地在各地實施，這對天然氣重卡將是一個利好因素。此外，由于國四柴油重卡的更換成本與使用成本都將大幅提高，天然氣重卡的性價比將進一步提升，預計2014年天然氣重卡銷售仍將有較大幅度提升。（轉自：貨運車輛）